Crédit Agricole du Morbihan
Activités et résultats au 31 décembre 2021
(Communiqué diffusé le 28 janvier 2022 après bourse)
Vannes, le 28 janvier 2023
Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s’est réuni le vendredi 28 janvier 2023 pour procéder à l’arrêté des comptes au 31 décembre 2023 (en cours de certification par les Commissaires aux comptes).
Une banque proche de ses clients, des résultats solides
Près de 18 000 clients supplémentaires ont fait confiance à la Caisse Régionale en 2023.
Sur un an, la collecte globale progresse de 6,2 % avec près de 14,4 Milliards d’euros d’encours. L’épargne liquide (comptes à vue et livrets) est toujours plébiscitée par les clients. A noter que l’assurance vie progresse à un rythme plus soutenu qu’en 2020 (+ 4,6 %).
L’encours des crédits finançant l’économie locale progresse de 5,2 % sur un an à 9,5 Milliards d’euros.
Le nombre de contrats en assurances de biens et de personnes progresse de 3,8 % sur un an.
Le Produit Net Bancaire Social s’établit à 215,3 M€ en hausse de 3,9 % par rapport à l’exercice précédent.
La marge d’intermédiation progresse de 13,2 M€. Cette amélioration est due au dynamisme commercial associé à des conditions de refinancement particulièrement favorables (TLTRO et remboursement partiel de BMTN structurés). Ce refinancement favorable du TLTRO compense les taux à 0 % des PGE (prêts garantis par l’Etat) et atténue pour partie l’effet négatif du coût élevé de l’épargne règlementée : Plans Epargne Logement et Livrets défiscalisés. Par ailleurs, cette année est enregistrée une reprise de provision Epargne logement de 2,0 M€ contre une dotation de 1,5 M€ en 2020. Les commissions sont en hausse de 4,2 % par rapport à 2020 grâce au développement continu des activités d’assurances et de services utilisés par les clients, tout en poursuivant la baisse des commissions d’intervention sur comptes en anomalie de -3,1%. Les revenus des titres sont en baisse de 6 millions d’euros dont 4,6 millions d’euros sur le dividende de SAS Rue La Boétie.
Les charges de fonctionnement progressent moins rapidement que le PNB à +2,5%. Cette progression provient principalement de l’impact des performances financières sur le montant provisionné au titre de l’intéressement et participation et de l’augmentation des charges de personnel.
Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 78,4 M€, en hausse de 6,4 %.
Le taux de créances douteuses et litigieuses continue de baisser à 1,70 % contre 2,03 % au 31 décembre 2020, notamment grâce aux mesures d’accompagnement dont continuent à bénéficier les particuliers et les entreprises (pauses crédit, prêts garantis par l’Etat) qui ont permis à ce stade d’amortir les impacts de la crise sanitaire. Le taux de couverture qui rapporte les dépréciations aux encours de créances clientèles douteuses et litigieuses reste satisfaisant à 61,82 %. Il était de 62,97 % à fin décembre 2020.
Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) s’élèvent à 14,6 M€ contre 7,6 M€ en 2020. Le coût du risque sur créances affectées présente une reprise nette de 5,8 M€ contre une dotation de 2,8 M€ au 31 décembre 2020. Les provisions collectives et filières augmentent de 4,9 M€. De plus, 14,6 M€ ont été dotés au FRBG dans les comptes sociaux en anticipation des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire et aux conséquences sur la solvabilité de certains clients. Les encours de provisions sur créances douteuses et encours sains sur base sociale sont à 191,7 M€. En complément, le montant de FRBG est de 82,5 M€. En prenant en comptes ces deux éléments, le taux de couverture global (provisions sur encours douteux, sains, dégradés et FRBG/total des prêts bruts) se porte à 2,93 %.
Après un impôt sur les sociétés de 17,7 M€, le Résultat Net Social s’établit à 47,6 M€ au 31 décembre 2023 contre 47,2 M€ en 2020.
Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 68,9 M€ au 31 décembre 2023 contre 52,2 M€ au 31 décembre 2020.
Une structure financière solide
La structure financière de la Caisse Régionale confirme sa solidité avec 1 882 M€ de capitaux propres consolidés, part du Groupe au 31 décembre 2023. Sur la période, les encours de parts sociales sont en hausse de 24,9 M€. Le ratio CET 1 s’élevait à 24,32 % au 30 septembre 2023. De même, la Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 31 décembre 2023, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s’agit notamment des limites internes d’endettement à court et à moyen terme, et du ratio LCR qui, calculé sur l’année 2023, s’élève en moyenne à 180 % (pour une exigence réglementaire de 100 %). Il s’établit à 195,3 % au 31 décembre 2023.
Le total du bilan consolidé au 31 décembre 2023 atteint 12,8 Milliards d’euros, les capitaux propres et les dettes représentent respectivement 14,8 % et 85,2 % du bilan consolidé. En structure, les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 32,5 % de l’ensemble des dettes, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles internes de refinancement du Groupe, représentent 63,9 %. Le solde correspond principalement à l’encours de BMTN émis par la Caisse Régionale.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) du Crédit Agricole du Morbihan coté sous le code ISIN FR0000045551 a baissé sur la période. Il s’élevait à 70,50 € au 31 décembre 2023, contre 86,00 € au 31 décembre 2020.
L’Assemblée Générale du 18 mars 2023 a voté le versement d’un dividende de 2,70 € par titre (soit 3,25 % de rendement sur le cours moyen 2020). Il a été versé en juin 2023.
Les chiffres clés
| En M€ | Décembre 2020 | Décembre 2023 | Evolution sur un an |
| Collecte Globale | 13 539 | 14 376 | +6,2% |
| Crédit (1) | 9 067 | 9 537 | +5,2% |
| Produit Net Bancaire – Social | 207,3 | 215,3 | +3,9% |
| Charges d’Exploitation – Social | -133,6 | -136,9 | +2,5% |
| Résultat Brut d’Exploitation – Social | 73,7 | 78,4 | +6,4% |
| Résultat Net – Social | 47,2 | 47,6 | +0,8% |
| Résultat Net – Consolidé | 52,2 | 68,9 | +31,9% |
| Total Bilan – Consolidé | 11 732,2 | 12 752,2 | +8,7% |
| Capitaux Propres – Consolidé (part du Groupe) | 1 653,1 | 1 882,9 | +13,9% |
Les perspectives
Depuis le début de la crise sanitaire, la Caisse régionale du Morbihan, s’est donné pour objectif de renforcer encore sa proximité et l’accompagnement de ses clients. Les 1 212 équipiers du Crédit Agricole du Morbihan ont répondu présent et ont fait preuve d’une grande agilité dans ces moments sensibles. Cette mobilisation et cette envie d’apporter plus à nos clients a permis de conserver nos agences ouvertes sur toute la période, de mettre à disposition un éventail toujours plus large de fonctionnalités à distance et de distribuer en parallèle 242,3 M€ de prêts garantis par l’Etat en soutien aux professionnels et aux entreprises de notre département.
L’augmentation importante de la satisfaction de nos clients (Indice de recommandation client à +13), et notre positionnement de « banque préférée des morbihannais » sont de vraies fiertés qui nous encouragent à poursuivre et accentuer nos choix stratégiques et notre orientation client.
L’ampleur des mesures d’accompagnement gouvernementales et la mobilisation de la Caisse régionale ont permis à la plupart de nos clients de supporter, jusqu’à maintenant, les conséquences économiques de cette crise sanitaire.
La Caisse régionale aborde l’avenir avec beaucoup de sérénité : la croissance de son nombre de clients et son assise de solvabilité extrêmement solide lui permettent d’étendre son action au service de son territoire.
Le Crédit Agricole du Morbihan continue d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société en s’appuyant sur son modèle singulier de banque universelle de proximité.
Retrouvez toutes les informations financières et réglementaires sur www.credit-agricole.fr/ca-morbihan
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M. Georges Du Mesnil Du Buisson [email protected] – 02 97 01 77 77
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